O usuário pode descrever receitas, contas e gastos diretamente na conversa ou anexar arquivos, como planilhas de Excel, documentos CSV e PDFs com dados financeiros. A partir desse material, o Claude pode organizar os números, resumir padrões de consumo, produzir gráficos e, quando os recursos necessários estão disponíveis, criar arquivos de Excel com fórmulas e tabelas para acompanhar o orçamento. Segundo a documentação oficial da Anthropic, a criação de arquivos e a análise de dados estão disponíveis também no plano gratuito, embora o acesso esteja sujeito a limites de utilização.